— FFP réussit le lancement de sa première émission obligataire privée (Euro PP) à 8 ans

FFP réussit le lancement de sa première émission obligataire privée (Euro PP) à 8 ans.

  26 juin 2017
Communication Peugeot Invest
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FFP réussit le lancement de sa première émission obligataire, sous forme de placement privé (Euro PP), d’un montant total de 155 millions d’euros à échéance 8 ans (juillet 2025), assorti d’un coupon annuel de 2,500%. 

L’émission, dont le règlement-livraison est prévu pour le lundi 3 juillet prochain, a été placée auprès d’une base d’investisseurs européens de premier plan et est cotée sur Euronext Access (code ISIN FR0013265485). Le produit de cette émission aura vocation à être affecté au développement de l’entreprise.

En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première émission permettra à FFP d’allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d’investisseurs institutionnels.

CM-CIC et Natixis sont intervenus en tant que teneurs de livres associés.

A cette occasion, Robert Peugeot déclare : «Le succès de cette émission obligataire démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie d’investissement de FFP et dans ses équipes, ainsi que dans la robustesse de son profil financier. Elle vient illustrer la capacité de FFP à tirer parti d’un environnement de marché favorable pour allonger la maturité moyenne de sa dette à des conditions attractives. Cette opération nous permet de diversifier nos sources de financement, nous apportant ainsi un surcroît de flexibilité pour saisir les opportunités qui seraient susceptibles de se présenter».