actifs

AmaWaterways est une société familiale qui, depuis 2002, offre des croisières fluviales haut de gamme, principalement en Europe et à des clients anglo-saxons. AmaWaterways exploite 28 navires qui naviguent sur le Danube, le Rhin, la Moselle, le Main, le Rhône, la Seine, la Garonne, des voies navigables belges et hollandaises, le Douro, le Mekong en Asie du Sud-Est, le Chobe en Afrique et le Nil en Égypte.

Lineage est le 1er groupe mondial de logistique, spécialisé dans la chaîne du froid pour l’industrie agroalimentaire, pour le compte de producteurs, grossistes et acteurs de la grande distribution. Son offre s’étend au-delà du stockage en froid négatif, avec des services à valeur ajoutée allant de la congélation, au reconditionnement, à l’externalisation de la gestion de commandes et de l’affrètement. Lineage est un des deux principaux consolidateurs du secteur, avec plus de 100 acquisitions depuis 2008 qui ont permis au groupe de construire une présence mondiale (États-Unis, Europe, Amérique latine et Asie).

Capsa Healthcare est un leader aux États-Unis sur plusieurs niches d’équipements médicaux pour les acteurs de la santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, pharmacies). La société conçoit, produit et commercialise des chariots médicaux (avec ou sans équipements informatiques mobiles), des stations de préparations stériles et des systèmes de management de médicaments automatisés. Capsa s’est construite à travers des acquisitions successives, menées depuis 2008 par son management avec le soutien d’une famille américaine, puis de Levine Leichtman Capital Partners.

Créée en 2000, Entoria est le 2e courtier grossiste français, spécialisé dans la protection sociale des travailleurs non-salariés et dans l’assurance de la construction et des immeubles.

Ses solutions sont distribuées par un réseau de 9 000 courtiers indépendants présents sur toute la France.

Big Bottling Company est une société de production et de distribution de boissons gazeuses et non alcoolisées au Nigeria. Son principal produit est le BIG (aux saveurs cola, citron, et orange). La société est une filiale d’Ajegroup, une des plus importantes multinationales du secteur des boissons en Amérique du Sud et en Afrique. The Big Bottling Company emploie directement 250 personnes dans son usine près de Lagos et sa production cible est d’environ 40 millions de caisses par an.

Transact est une société qui développe des solutions logicielles de paiement et de gestion des accès et des points de vente pour les universités américaines. La société propose une plateforme intégrée qui permet aux universités de simplifier la collecte des frais de scolarité et les paiements sur campus, mais aussi de gérer l’ensemble des droits et accès des étudiants à partir de leur badge ou de leur smartphone (salle de sport, cantine, présence en cours, etc.). Avec plus de 1 800 campus aux États-Unis, Transact gère plus de 12 millions d’étudiants et facilite près de 50 Mds$ de transactions chaque année.

Créé en 2009, The Lian est un « Tmall Partner » (ou « TP ») chinois qui aide des marques de beauté internationales à se développer sur le e-commerce chinois, notamment Tmall. The Lian propose une offre de services « clés en main » (gestion et animation de la boutique en ligne, service client, logistique, marketing) permettant à des marques qui ne sont pas ou peu présentes en Chine de pénétrer ce marché en forte croissance, notamment via les boutiques officielles sur Tmall ou via d’autres plateformes (JD.com, VIPShop, Little Red Book).

Créée en 2015, Livspace est une société indienne en forte croissance, leader du marché de l’aménagement d’intérieur clé en main. La société réorganise complètement la chaîne de valeur de l’aménagement d’intérieur en la digitalisant et en standardisant et automatisant des process qui permettent de réaliser des gains de productivité importants. Livspace est présente dans près de 50 villes en Inde, ainsi qu’à Singapour et en Arabie saoudite.

Ÿnsect est une société française, leader dans l’élevage et la transformation d’insectes en ingrédients premium utilisés comme alternative aux protéines animales, et en engrais. En 2023, Ÿnsect a achevé la construction de la plus grande ferme verticale du monde à Amiens et a démarré la production. La société dispose de près de 400 brevets, soit la moitié du portefeuille global de brevets dans l’industrie. Peugeot Invest Assets, représentée par M. Amaury Cabaud, est administrateur d’Ÿnsect.

Créée en 2007, Jianke est une société chinoise qui a développé une offre de pharmacie en ligne et qui a complété son offre depuis 2018 avec des services de consultation en ligne (télémédecine). Cette offre de télémédecine permet de digitaliser le suivi des patients atteints de maladie chronique par les docteurs, patients qui peuvent ensuite recevoir directement à leur domicile les médicaments prescrits par ce canal.

Basée à Singapour, Venturi Partners est une société de gestion créée en 2019 qui cible des investissements Consumer sur le segment du Growth Equity en Inde et en Asie du Sud-Est (Series B-D principalement). À fin 2023, Venturi I a investi dans quatre plateformes : Livspace (aménagement d’intérieur clé en main en Inde) en 2021 ; Believe (produits d’hygiène et de beauté au Bangladesh et en Inde) en 2022 ; Country Delight (livraison de produits frais premium en Inde) en 2022 ; et Pickup Coffee (chaîne de cafés premium aux Philippines) en 2023. Peugeot Invest s’est engagée à investir 25 M$ dans Venturi I en 2021, et 8 M$ complémentaires en co-investissement dans Country Delight (2022 et 2023).

Depuis 2015, Peugeot Invest s’est associée avec plusieurs familles européennes pour des co-investissements au cas par cas, dans des projets immobiliers aux États-Unis. Les projets sont montés et gérés par une équipe de professionnels américains, ELV Associates, établie depuis 1991. Les projets sont principalement du développement immobilier de logements, mais incluent aussi des bureaux et commerces. En 2023, Peugeot Invest a poursuivi son partenariat avec ELV Associates en engageant 3,5 M$ supplémentaires dans un projet de développement résidentiel localisé à Groton, Connecticut.

En 2022, Peugeot Invest a poursuivi son partenariat avec ELV Associates en investissant 18,5 M$ supplémentaires dans quatre projets à Austin, Atlanta, Savannah et Union City. Peugeot Invest a également bénéficié de la cession de quatre projets et un terrain pour un montant total de 17,7 M$ avec des TRI compris entre 23 % et 71 %.

L’OPCI Lapillus II, géré par l’équipe immobilière de LBO France, a acheté successivement la Tour Marchand en 2016, immeuble de bureaux de 16 000 m² entièrement restructuré à la Défense, ainsi que l’immeuble Grand Angle à Saint-Denis en 2019, offrant 17 000 m² de surface de bureaux.

Maikailai est une société chinoise qui commercialise des produits pour la beauté, le soin de la personne et l’entretien de la maison en Chine. Forte de son expérience en tant que Tmall Partner, la société a capitalisé sur son savoir-faire, sa maîtrise des nouveaux canaux de distribution (notamment le live-streaming) et sur l’essor des marques domestiques en Chine pour développer avec succès ses propres marques.

Colonies est l’un des principaux acteurs du coliving en Europe. Le coliving est un concept né aux États-Unis, à la croisée entre la colocation et l’hôtellerie, qui consiste à vivre à plusieurs dans un logement composé d’espaces privatifs et de vastes parties communes, où une variété de services (salle de sport, cinéma, spa, etc.) et d’activités partagées (ménage, wifi, linge, etc.) est proposée. L’investissement a financé l’acquisition de 28 actifs, ainsi que leur restructuration et leur aménagement avant leur exploitation par Colonies dans le cadre d’un bail de longue durée.

Arboretum est un projet de campus de 130 000 m² de bureaux et services bas carbone, construit en structure bois, situé en péri-Défense. Il est entouré par 25 hectares de parc, bordé par la Seine et met à disposition une multitude d’espaces pour travailler, intérieurs et extérieurs, sept restaurants bio, un centre de séminaire et des services comme un centre de sport de 2 000 m². La livraison du projet est prévue pour 2024.

eBeauty (anciennement UCO) est l’un des principaux « Tmall Partner » (ou « TP ») chinois. La société aide plus de 40 marques de beauté internationales (Estée Lauder, Clinique, La Roche Posay, etc.) à se développer sur le e-commerce chinois, notamment Tmall. eBeauty propose une offre de services « clé en main » (gestion et animation de la boutique en ligne, service client, logistique, marketing) permettant à des marques qui ne sont pas ou peu présentes en Chine de pénétrer ce marché, notamment via les boutiques officielles sur Tmall ou via d’autres plateformes (JD.com, VIPShop, Little Red Book). Peugeot Invest est devenue indirectement actionnaire d’eBeauty suite au rachat de TheLian par cette dernière en 2022.

Créée en 2003, SantéVet est le leader de l’assurance santé animale en France. La société conçoit, distribue et gère des polices d’assurance dédiées aux animaux de compagnie. La société a noué des relations stratégiques avec de grands noms de l’assurance qui portent le risque assurantiel des produits tout en lui laissant une autonomie totale sur leur conception, leur commercialisation et leur gestion. Leader sur le marché français, SantéVet prévoit de poursuivre son expansion européenne, notamment en Belgique, Espagne, Allemagne et Italie.

Basée au Royaume-Uni, Causeway accompagne les différentes parties prenantes tout au long du cycle de vie de la construction : de la conception initiale à la phase de construction, de la gestion des actifs à la maintenance. Causeway connaît une forte dynamique de croissance portée par un marché large et soutenu par des tendances favorables (faible numérisation du secteur de la construction, multiplication des projets, etc.).

Schwind est une société allemande spécialisée dans la fabrication de lasers ophtalmiques pour la chirurgie réfractive de la cornée. 65 % de son chiffre d’affaires est généré grâce à la vente de lasers, incluant son best-seller de la gamme Amaris et près de 30 % est considéré comme récurrent (vente de service et maintenance, consommables, etc.). La croissance future devrait être portée par le déploiement récent du laser Atos ouvrant la voie au nouveau marché de la chirurgie d’extraction lenticulaire. Le groupe compte plus de 200 employés.

Gruppo Florence est le leader de la confection d’articles de luxe made-in-Italy pour le compte des principaux acteurs de l’industrie de la mode. Le groupe s’est développé par croissance externe, en consolidant plusieurs sous-traitants indépendants en maroquinerie et prêt-à-porter au sein d’une plateforme commune. La société permet aux marques de luxe d’externaliser certaines étapes de conception, du développement et de la fabrication des articles qui nécessitent un savoir-faire et des capacités spécifiques.

Nomios est un leader européen des services de cybersécurité et d’infrastructures réseau. Le groupe sert principalement le marché des grandes entreprises et offre une large gamme de services : audit, conception de systèmes de sécurité/réseaux, revente et intégration de solutions, maintenance et gestion des incidents de cybersécurité. Nomios dispose de 20 bureaux en Europe et s’appuie sur plus de 600 employés, dont une grande partie sont des ingénieurs certifiés.

Basée en France, Doctrine est une plateforme d’intelligence juridique permettant un accès exhaustif à l’information juridique (plus de 12 millions de décisions de justice, statuts, décrets, etc.) et son analyse automatique en temps réel. Grâce à sa technologie innovante, Doctrine permet à ses 12 000 clients, à la fois avocats et juristes, d’effectuer des recherches plus rapides et de meilleure qualité. Peugeot Invest Assets, représentée par M. Amaury Cabaud, est censeur du Comité de supervision de Doctrine.

High Street Retail Valorisation « HSRV » est un véhicule « value-add », géré par F&A Asset Management, dédié à l’immobilier de commerce en centre-ville.

Il vise la constitution d’un portefeuille de commerces de pieds d’immeubles localisés principalement en Île-de-France (+70 %), ayant de bons fondamentaux (localisation, configuration, etc.) et offrant un potentiel de repositionnement ou d’optimisation après acquisition.