actifs

AmaWaterways est une société familiale qui, depuis 2002, offre des croisières fluviales haut de gamme, principalement en Europe et à des clients anglo-saxons. AmaWaterways exploite 26 navires qui naviguent sur le Danube, le Rhin, la Moselle, le Main, le Rhône, la Seine, la Garonne, des voies navigables belges et hollandaises, le Douro, le Mekong, en Asie du Sud-Est, le Chobe, en Afrique, et le Nil, en Égypte.

Lineage est le 1er groupe mondial de logistique spécialisé dans la chaîne du froid pour l’industrie agro-alimentaire, pour le compte de producteurs, grossistes et acteurs de la grande distribution. Son offre s’étend au-delà du stockage en froid négatif, avec des services à valeur ajoutée allant de la congélation, au reconditionnement, à l’externalisation de la gestion de commandes et de l’affrètement. Lineage est un des deux principaux consolidateurs du secteur, avec près de 103 acquisitions depuis 2008. Suite à de nombreuses acquisitions réalisées en 2022, la société exploite désormais plus de 440 sites dans 20 pays, et bénéficie d’une présence mondiale (États-Unis, Europe, Amérique latine et Asie). Lineage a généré un chiffre d’affaires proche de 5 Mds$ en 2022. Plus d’un tiers de la production alimentaire aux États-Unis passe dans un entrepôt de Lineage avant d’atteindre le consommateur final.

Capsa Healthcare est un leader aux États-Unis sur plusieurs niches d’équipements médicaux pour les acteurs de la santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, pharmacies). La société conçoit, produit et commercialise des chariots médicaux (avec ou sans équipements informatiques mobiles), des stations de préparations stériles et des systèmes de management de médicaments automatisés. Capsa s’est construite à travers des acquisitions successives, menées depuis 2008 par son management avec le soutien d’une famille américaine, puis de Levine Leichtman Capital Partners.

Peugeot Invest invested $18 million in Capsa

Créée en 2000, Entoria (anciennement Ciprès Assurances) est le 2e courtier grossiste français. Le groupe conçoit et gère des solutions en assurance de personne et IARD (assurance de biens) dédiées aux travailleurs indépendants, aux dirigeants et aux salariés de TPE-PME. Ces solutions sont distribuées par un réseau de 9 000 courtiers indépendants présents sur toute la France.

Grâce à l’acquisition d’Axelliance Groupe en 2018, Entoria a accéléré son développement en complétant son offre en assurance IARD et sa présence sur l’ensemble du territoire.

Big Bottling Company est une société de production et de distribution de boissons gazeuses et non alcoolisées au Nigeria. Son principal produit est le BIG (aux saveurs cola, citron, et orange). La société résulte de la scission par le groupe AJE, une des plus importantes multinationales du secteur des boissons en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, de sa division nigériane. Big Bottling Company emploie directement 250 personnes dans son usine près de Lagos et sa production cible est d’environ 40 millions de caisses par an.

Transact est une société qui développe des solutions logicielles de paiement et de gestion des accès et des points de vente pour les universités américaines. La société propose une plateforme intégrée qui permet aux universités de simplifier la collecte des frais de scolarité et les paiements sur campus, mais aussi de gérer l’ensemble des droits et accès des étudiants à partir de leur badge ou de leur smartphone (salle de sport, cantine, présence en cours, etc.). Avec plus de 1 300 campus aux États-Unis, Transact gère 12 millions d’étudiants et facilite plus de 45 Mds$ de transactions chaque année.

Créé en 2009, The Lian est un « Tmall Partner » (ou « TP ») chinois qui aide des marques de beauté internationales à se développer sur le e-commerce chinois, notamment Tmall. The Lian propose une offre de services « clés en main » (gestion et animation de la boutique en ligne, service client, logistique, marketing) permettant à des marques qui ne sont pas ou peu présentes en Chine de pénétrer ce marché en forte croissance, notamment via les boutiques officielles sur Tmall ou via d’autres plateformes (JD.com, VIPShop, Little Red Book).

Créée en 2015, Livspace est une start-up indienne leader du marché de l’aménagement d’intérieur clé en main. La société réorganise complètement la chaîne de valeur de l’aménagement d’intérieur en la digitalisant et en standardisant et automatisant des process qui permettent de réaliser des gains de productivité importants. Livspace est présente dans 41 villes en Inde, à Singapour, en Malaisie et en Arabie saoudite.

Fondé en 2001 à Strasbourg, Polyplus est le premier fournisseur mondial de réactifs de transfection, c’est-à-dire des consommables utilisés lors de la production de thérapies cellulaires et géniques. La société jouit d’une réputation mondiale grâce au rôle de pionnier de son principal fondateur, le professeur Jean-Paul Behr, dans le développement d’un réactif à base de polymère, PEI (polyéthylèneimine), destiné à la transfection.

Polyplus est aujourd’hui le fournisseur de référence de la majorité des groupes pharmaceutiques actifs dans le domaine de la thérapie génique, au stade de la recherche, des essais cliniques et de la commercialisation.

Ÿnsect est une société française, leader dans l’élevage et la transformation d’insectes en ingrédients utilisés comme alternative aux protéines animales. La société adresse actuellement les marchés en forte croissance, animale (animaux de compagnie et aquaculture) et des engrais, avec ainsi un impact très fort en termes de développement durable. Ÿnsect exploite des technologies protégées par 300 brevets, lui permettant d’élever des scarabées dans des fermes verticales à empreinte carbone négative. Ÿnsect construit actuellement sa troisième unité de production, la plus grande ferme verticale du monde à Amiens, en France et exploite deux sites en France (depuis 2016) et aux Pays-Bas (depuis 2017).

Créée en 2007, Jianke est une société chinoise qui a développé une offre de pharmacie en ligne et qui a complété son offre depuis 2018 avec des services de consultation en ligne (télémédecine). Cette offre de télémédecine permet de digitaliser le suivi des patients atteints de maladie chronique par les docteurs, patients qui peuvent ensuite recevoir directement à leur domicile les médicaments prescrits par ce canal.

Basée à Singapour, Venturi Partners est une société de gestion créée en 2019 qui cible des investissements Consumer sur le segment du Growth Equity en Inde et en Asie du Sud-Est (Series B-D principalement). À fin 2022, Venturi I a investi dans trois plateformes : Livspace (aménagement d’intérieur clés en main en Inde, investi en 2021) ; Believe (produits d’hygiènes et de beauté au Bangladesh et en Inde, investi en 2022) ; et Country Delight (livraison de produits frais premium en Inde, investi en 2022). Peugeot Invest s’est engagée à investir 25 M$ dans Venturi I en 2021, et 5 M$ complémentaires en co-investissement dans Country Delight (2022).

Depuis 2015, Peugeot Invest s’est associée avec plusieurs familles européennes pour des co-investissements au cas par cas dans des projets immobiliers aux États-Unis. Les projets sont montés et gérés par une équipe de professionnels américains, ELV Associates, établie depuis 1991. Les projets sont principalement du développement immobilier de logements, mais incluent aussi des bureaux et commerces.

En 2022, Peugeot Invest a poursuivi son partenariat avec ELV Associates en investissant 18,5 M$ supplémentaires dans quatre projets à Austin, Atlanta, Savannah et Union City. Peugeot Invest a également bénéficié de la cession de quatre projets et un terrain pour un montant total de 17,7 M$ avec des TRI compris entre 23 % et 71 %.

L’OPCI Lapillus II, géré par l’équipe immobilière de LBO France, a acheté successivement la Tour Marchand en 2016, immeuble de 16 000 m2 entièrement structuré à La Défense, ainsi que la tour Grand Angle, à Saint-Denis (93200), en 2019, immeuble de 17 000 m2 offrant un potentiel de réversion locative à l’horizon 2024.

Maikailai est une société chinoise qui commercialise des produits pour la beauté, le soin de la personne et l’entretien de la maison en Chine. Forte de son expérience en tant que Tmall Partner, la société a capitalisé sur son savoir-faire, sa maîtrise des nouveaux canaux de distribution (notamment le live-streaming) et sur l’essor des marques domestiques en Chine pour développer avec succès ses propres marques.

Colonies est l’un des principaux acteurs du coliving en Europe. Le coliving est un concept né aux États-Unis, à la croisée entre la colocation et l’hôtellerie, qui consiste à vivre à plusieurs dans un logement composé d’espaces privatifs et de vastes parties communes où une variété de services (salle de sport, cinéma, spa, etc.) et d’activités partagées (ménage, wifi, linge, etc.) est proposée. L’investissement vise ici à financer l’acquisition d’une centaine de maisons sur 2 à 3 ans, ainsi que leur restructuration et leur aménagement avant leur exploitation par Colonies dans le cadre de baux longue durée.

Arboretum est un projet de campus de 126 000 m2 de bureaux et services bas carbone, construit en structure bois, situé dans le grand La Défense. Il sera entouré par 25 hectares de parc, bordé par la Seine et mettra à disposition une multitude d’espaces pour travailler, intérieurs et extérieurs, 7 restaurants bio, 1 centre de séminaire et des services comme 1 centre de sport de 2 000 m2. La livraison du projet est prévue pour le deuxième trimestre 2023.

eBeauty (anciennement UCO) est l’un des principaux « Tmall Partner » (ou « TP ») chinois. La société aide plus de 40 marques de beauté internationales (Estée Lauder, Clinique, La Roche Posay etc.) à se développer sur le e-commerce chinois, notamment Tmall. eBeauty propose une offre de services « clé en main » (gestion et animation de la boutique en ligne, service client, logistique, marketing) permettant à des marques qui ne sont pas ou peu présentes en Chine de pénétrer ce marché, notamment via les boutiques officielles sur Tmall ou via d’autres plateformes (JD.com, VIPShop, Little Red Book). Peugeot Invest est devenu indirectement actionnaire de eBeauty suite au rachat de TheLian en 2022.

Créée en 2003, SantéVet est le leader de la santé animale en France. La société conçoit, distribue et gère des produits d’assurance dédiés aux animaux de compagnie. La société a noué des relations stratégiques avec des grands noms de l’assurance qui portent le risque assurantiel des produits tout en lui laissant une autonomie totale sur leur conception, leur commercialisation et leur gestion.

Leader sur le marché français, SantéVet prévoit de poursuivre son expansion européenne, notamment en Belgique, Espagne, Allemagne et Italie.

Basée au Royaume-Uni, Causeway accompagne les différentes parties prenantes tout au long du cycle de vie de la construction : de la conception initiale à la phase de construction, de la gestion des actifs à la maintenance. Causeway connaît une forte dynamique de croissance portée par un marché large et soutenu par des tendances favorables (faible numérisation du secteur de la construction, multiplication des projets etc.).

Schwind est une société allemande spécialisée dans la fabrication de lasers ophtalmiques pour la chirurgie réfractive de la cornée. 50 % de son chiffre d’affaires est généré grâce à la vente de lasers, incluant son best-seller de la gamme Amaris et 35 % est considéré comme récurrent (vente de service et maintenance, consommables, etc.). La croissance future devrait être portée par le déploiement récent et prometteur de son nouveau laser Atos ouvrant la voie au nouveau marché de la chirurgie d’extraction lenticulaire. Le groupe compte 130 employés.